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Corea, año 927. El reino de Balhae está siendo invadido por los Cuchillos Asesinos. Para terminar con esta invasión cuentan con una sola esperanza: el príncipe Jung-hyun (Lee Seo-jin), el hijo del rey en el exilio. A So-ha (Yoon So-yi), una hermosa joven y la mejor espada del país, se le encomienda que traiga de vuelta al rey para que, de nuevo en el trono, reúna a los diezmados ejércitos del país y les lleve por última vez a la batalla para restablecer la paz y la justicia.